Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо того, чтобы вести расследование, его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи оказываются не единственной угрозой — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
