Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно избавиться от китайского квартала. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расовых предрассудков и недоверия дуэт пытается докопаться до правды. Каждый шаг даётся с трудом, ведь даже власти не спешат им помогать.
