Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японец может взорвать в любой момент.
