1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый шаг приближает его к опасной грани, за которой — полная потеря себя. Ему предстоит сделать выбор, рискуя всем, что у него есть.