Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это: человек, зверь или что-то необъяснимое?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана, милая и скромная девушка. В ней есть что-то неуловимое, и, хотя Костя чувствует к ней симпатию, он не может отбросить подозрения. Что, если она — ключ к этой жуткой тайне?